1933年上海，黑龍會的日野上人欲建設(shè)一支邪惡部隊(duì)，通過易容幻術(shù)培養(yǎng)出幻化的東洋法師安倍晴明法師忌羅送信來到至上海，結(jié)識了和尚虛凈。二人被陷害入獄，在獄中結(jié)識混混二龍。晴明為強(qiáng)大自身實(shí)力，欲收服化為舞女九夜的九尾狐，誰知九夜以一己之力便擊敗了晴明派去的日本邪惡小隊(duì)。晴明在雪姬的幫助下得到殺生石，設(shè)計(jì)抓住九夜，強(qiáng)大自己的力量。二龍求救于忌羅、虛凈二人，虛凈設(shè)壇作法與之隔空抗衡。